中国有色金属2005年度报告

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2005
中国行业年度报告系列之
1 a' L7 z, Q9 l, z中国有色金属行业
I
目 录
第一章 行业发展概述.......................................... 1
+ l4 J3 |, G/ h( L一、行业定义及本报告研究范围................................ 1
二、中国有色金属工业概况.................................... 1
三、有色金属工业在国民经济中的地位和作用.................... 3
四、中国有色金属行业的国际地位.............................. 4
! U4 o- I/ h8 T# u! |7 \: J! ?0 i/ v（一）有色金属产能和产量居世界首位............................... 4
% E2 K) ^% ~! }6 @（二）企业生产规模集中度提高，部分企业开始跻身世界前列............ 6
9 L3 H; R5 f4 O8 H五、2004 年中国有色金属工业概述.............................. 7
/ N, i3 P, o; e, N1 c, L+ {（一）冶炼产量高速增长，矿山生产滞后............................. 7
/ K$ N+ u  O- m% J) Q, t（二）有色金属工业经济效益创历史新高............................. 8
（三）有色金属进出口贸易逆差继续扩大............................ 11
（四）主要技术经济指标创历史最好水平............................ 12
5 \3 H- A! q5 C. r% H: l/ m  d第二章 有色金属行业发展环境................................. 13
- d3 H7 r3 m+ ^一、国际宏观及产业环境分析................................. 13
（一）2005 年全球有色金属产销基本情况和特点...................... 13
（二）世界有色金属贸易情况...................................... 17
; e6 @4 n. ]: O1 D# K2 v5 V6 b1 N二、国内宏观环境分析....................................... 20
! E, r; h" K& G: C（一）经济周期对行业发展的影响分析.............................. 20
, a/ ~3 Q1 p7 e+ Q) C# l（二）宏观调控及其影响.......................................... 22
三、有色金属产业政策....................................... 30
% \" o, P5 b4 z5 ~2 k' p" q  FII
（一）产业调整政策.............................................. 30
（二）外商投资指导目录.......................................... 32
（三）《中西部地区外商投资优势产业目录》......................... 33
9 ]/ I2 G' _# B四、政府的产业政策导向..................................... 34
- u- `4 n: c) p8 J7 a4 \3 z（一）重视资源的有效供给，鼓励矿山开发和综合利用................ 34
（二）保护环境，促进有色金属工业可持续发展...................... 34
/ v% p9 U0 p' c0 {（三）优化产业结构，促进产业升级................................ 35
# }. f; n& {7 h) L第三章 有色金属市场供求..................................... 36
5 R# E; Z" @, f; e( X. i一、铜..................................................... 36
# w5 \8 _6 T$ d. F（一）世界铜精矿市场供求........................................ 36
2 g! W3 L  ~' f  L( m! C" ]6 Y（二）国际精铜市场供求情况...................................... 39
（三）国内铜市场供求情况........................................ 41
" p. C( K. f$ ]  D, q9 o2 u# V二、铝..................................................... 44
6 L* u$ O8 X  v（一）国际氧化铝市场供求情况.................................... 44
- m$ n; {% |6 ?5 W（二）国内氧化铝市场供求情况.................................... 45
6 h9 ~( [7 s0 W$ C5 p6 v（三）国际原铝市场供求情况...................................... 49
（四）中国铝市场供求情况........................................ 51
三、铅..................................................... 55
4 ]4 ^1 B' k3 F' e& W（一）全球铅精矿供求情况........................................ 55
（二）我国铅精矿供求情况........................................ 57
3 p2 K; ^4 f& e6 W（三）全球精铅的供求情况........................................ 58
0 G5 ^- }  f3 `/ U8 H（四）我国铅的供求情况.......................................... 60
四、锌..................................................... 63
III
（一）全球锌精矿供求情况........................................ 63
9 \+ `! }' q$ H（二）我国锌精矿供求情况........................................ 65
9 [& e$ \7 ?0 T, e（三）世界锌市场供求状况........................................ 65
, i; _7 `2 @2 C- P（四）中国锌市场供求状况........................................ 66
( o# E  O; ^" g3 B五、2004 年国内有色金属价格和影响因素分析................... 69
第四章 进出口贸易........................................... 72
0 R9 \  ^$ Q: n! i3 F, V' C. n/ R7 Z* K一、进出口贸易概况......................................... 72
* y# `# E8 H+ {二、进口情况............................................... 73
三、出口情况............................................... 76
# ?# w, w0 ?2 U  l' `% l8 h四、对未来几年有色金属进出口的基本估计..................... 77
第五章 行业投资现状及前景................................... 79
" t  H, i3 U; z- K& v9 r, _- w0 h一、投资规模及结构......................................... 79
. ~$ T- E0 u4 v6 f% j9 }. B2 W（一）总体投资规模及其增长速度.................................. 79
* V6 U; O1 p! i6 K# t（二）投资的区域结构............................................ 80
（三）重点投资领域.............................................. 81
2 Z/ z) W) |) @  k（四）对2005 年投资总量的预测................................... 82
# u' Q) m7 Z8 I  ^二、投资主体分析........................................... 83
（一）投资主体多元化的趋势已经形成.............................. 83
( m& q& t7 g; r& l# H! z2 E! `; ]; Z（二）引进外资取得积极成果...................................... 84
三、投资项目情况........................................... 85
（一）铝行业在建项目情况........................................ 85
# o& G; I$ K. n+ W, |（二）铜新建和在建项目情况...................................... 86
IV
: m" I5 [6 t7 C$ Z7 j2 F$ p( A（三）铅锌新建和在建项目情况.................................... 86
四、行业投资前景及风险..................................... 87
# A( p5 E+ @+ S/ D( Z（一）有色金属行业的发展前景.................................... 87
, ^. u2 z0 k8 `; M( N. {# J4 X- O（二）投资风险分析.............................................. 89
  C9 }/ H  \" m! |五、重点投资领域及建议..................................... 89
（一）国内外矿产资源的勘探与开发................................ 89
  ?) J  _" k% \& v* H+ X（二）技术含量高的有色金属新材料开发及应用...................... 90
# p; {8 x4 J- t, o7 j% `（三）西部地区有色金属基地建设和东北等地区老工业基地改造......... 90
（四）投资产业服务领域发展有色金属市场服务体系.................. 91
  p/ S5 d; K9 W$ u$ m' _（五）有色金属工业环境保护与可持续发展产业...................... 91
第七章 主要企业运营情况..................................... 92
* g# ~- t' X6 c一、中国铝业股份有限公司................................... 92
4 n# e( f% t( n) I9 q二、江西铜业集团公司....................................... 93
三、铜陵有色金属（集团）公司............................... 94
4 l& C+ P% k+ s/ {7 r, C四、云南铜业公司........................................... 95
, y0 j2 M; k2 I  y8 k五、大冶有色金属公司....................................... 97
六、金川集团有限公司....................................... 98
七、白银有色金属公司...................................... 100
2 ^) j$ D2 q! D& \& e, D# Y八、中条山有色金属公司.................................... 101
九、葫芦岛锌厂............................................ 102
十、中金岭南铅锌集团...................................... 103
V
1 \; R. |! b3 P. Q; `第六章 国际产业比较与借鉴.................................. 105
' e* Q8 \6 M1 ?; _& b7 A2 c) j0 }一、需求特征比较.......................................... 105
% D* i6 c, Q* I# m（一）中国在世界有色金属需求增长中起着主要作用................. 105
（二）中国和西方有色金属的需求结构存在差别..................... 106
二、供给方式比较.......................................... 106
5 X" E- O+ O" A! D% z: e（一）中国原料的供应以现货为主，西方以长期合同为主............. 106
（二）中国有色金属企业原料供应以中间商代理为主，西方则注重与供
6 u( v( P/ z8 {应商和用户的直接贸易..................................... 107
（三）金属交易所成为国内外有色金属交易和供给的主要场所.......... 107
* n7 j  R; l- W& T6 R（四）近年来，新的营销方式逐渐流行............................. 107