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& I8 [$ B! O) [1 p第一部分
8 R5 \7 o l" C% C: O7 w: @4 H战略分析 第一节/ Y5 c* V& B, q" c
行业环境分析 LS作为国内外重要的轴承生产供应商,必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判断,才能做好战略策划。- Y2 f3 l$ m! U8 r+ W7 ^& W; t8 p
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一、全球轴承行业环境及其变动趋势对LS的影响1 j# m% _2 W$ Z
1.LS产品在国际市场中还有较大发展空间+ `: D! b* I- Q7 w! z
2000年全球轴承供应量约为100亿套,其中我国占1/5。(表1)
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1 t$ C: m& R. n( k2 y1 n' N然而,我国轴承以产量计占全球的20%,但以销售额计仅占7.12%。我国轴承在国际上平均价格为1.25美元/套,为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%。这说明,一方面,我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的;另一方面,我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。) b }0 n& H4 C( a: h9 ], q) O7 l
2000年全球关节轴销售额约为3亿美元,LS销售额约占全球的5.1%。LS关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界著名厂商产品价格的30-45%,说明在国际上LS轴承属于附加值不够高的产品,同时表明LS产品升级还存在较大的潜在空间。
~) Q; z& i9 J7 Y- ^2 E2.LS在全球关节轴承市场中占有一定地位9 u% F. C/ Q2 o$ ^" L8 f, Z, D" `
瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位,各企业在全球市场中区域重点不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、德国2家、瑞典1家,其中最大的仍是瑞士SKF,其年销售额达50亿美元,占全球市场总份额的14.3%;最小的是美国TORRINGTON,其年销售额达10亿美元,占全球市场总份额的2.9%(表2)。我国虽然轴承总销售额以占全球的1/5,但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的8.5%,为瑞士SKF的1.7%。可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。: { B* f% {/ z) D2 P/ h6 K: \
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表2
' z. a) _; x+ D. V0 C$ w! Q世界十大著名轴承公司基本情况(按销售额排序) (根据行业资料)
0 T: o/ ~. X2 o4 F在西欧、拉美、非洲和中东,SKF集团是最大的轴承供应者,占据三分之一市场份额;在美国市场,TIMKEN公司领先,占22%市场份额,其次是SKF集团和TORRINGTON公司,各占2%市场份额;在亚洲(不包括日本),SKF集团占据17%的市场份额;在日本,NSK公司是最大的轴承供应商,SKF集团占据日本市场的2%;在中欧、东欧和中国,当地轴承厂占据主要市场份额。6 h1 g/ d h8 i8 m9 B3 f7 n
LS在全球关节轴承市场中占有一席之地。SKF仍雄居首位,LS处第七位(表3)。SKF的市场占用率为LS的5.2倍。& ]$ G) P/ \% J W- A( G
p# H4 i% R8 I2 \表3
! K) x! e" u" ?; d) ]: H2 S9 |向心关节轴承的世界主要公司市场占有率 (根据行业资料)
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3.全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头,为LS企业提供了一定的发展空间。+ { P: k1 H: Z/ r% A* e6 W" a% J
有关资料预测,全球轴承需求量将从1998年的300亿美元(100亿多套)增加到2008年的572亿美元,增长1.9倍;亚太地区需求量将占全球总量的40.7%,较1998年增长3.4%。 / F$ L# M) _" n4 x- H; C) h
其中关节轴承作为特种轴承之一,其增长幅度将高于轴承行业的增长水平,预期可达两倍之多。亚洲,特别是我国的关节轴承市场,处于成长期,关节轴承的应用领域正在扩大,显然,我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。9 j$ P) M' ]0 b5 _0 l
4.国际著名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。
2 @+ Y- [* d% E- M' @即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大,但它们都十分注重发展自己的特色业务,形成各自的核心产品,在一个领域上处于国际领先地位(表4)。一方面,这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的;另一方面,正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。* L! C; @, j" O n/ Q6 l
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表4
0 d' X" A5 b- @# y+ s% ]4 h世界十大著名轴承公司特色产品 (根据行业资料)' Z/ Y% b. V/ [* c% [
同时,汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域,而日本和SKF占据了主要的市场份额(表5)。 ~* Z" c* M k. x
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2 _, Y1 b* ?5 V" H) I/ m表5& r8 N3 p$ J5 Y' f2 @4 E
国际轴承市场构成及各主产国家占有率 : d3 u; |/ _/ a C+ g F: f7 n+ s0 o
5.合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。. {: f' K5 Y9 }* m9 ^; {9 e
一是实施双赢战略,强化全球合作,如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI间均有合作;二是加大主导产品市场,收缩弱势产品市场;三是轻规模,重实效,以增强竞争实力;四是市场结构调整,在日本轴承企业继续西进欧美的同时,欧美公司也大举东扩亚洲。我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。& L" F7 V8 {0 \# G2 a [
6.产品结构向批量化、单元化发展。8 u4 R) k# U ?) c- [: q& Y
一是通用轴承向大批量、低成本方向调整;二是轴承产品向单元化方向调整,发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机(NSK汽车零部件年销售额1000亿日元,汽车转向机单元占50%)、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品。* _ s& a, v; J4 w+ e8 x
7.关节轴承发展趋势/ N! U3 W# s/ c. d+ } ~: u
关节轴承是我国一种新兴的机械产品,适应于低速、重载、可调心的工况中,广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械,汽车,铁路,航空和国防等,目前处于成长期。关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程。我国“九五”期间年平均增长率为11.2%,预计“十五”期间的增长率为10%。
4 S; B1 H4 H G ^; C随着社会快速发展和技术不断进步,对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元或部件化、工艺结构多样化和非标专用化发展。如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的特殊材料(不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承)。
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二、国内轴承行业环境及其变动趋势对LS企业的影响* v- ?: h9 |- H
1.国内轴承市场总需求看长,但生产供应能力缺口与过剩并存。
6 e& V M; n' s _2 k我国处于工业化加速时期,机械工业作为装备工业必会迅速发展;同时未来的五到十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃。中国轴承工业协会研究预测,“十五”期间,我国轴承工业产量需按每年6.5%的速度发展,才能满足国内外轴承市场的需求。预计到2005年,我国轴承年产量需达到30亿套,工业总产值相应达到310亿元,国内主机配套与维修市场需求将为13亿多套,出口为18亿套、创汇9-10亿美元。其中,关节轴承年产量将达到1500万套,工业总产值达到5亿元。(见表6)
2 p& y9 l# q: S6 ~: V我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量及专用轴承有较大缺口。轴承品种将从目前的8000种达到2005年的10000种。用户对轴承产品的精度、性能、寿命、可靠性、质量稳定性以及产品附加值要求更高;技术含量高的总成化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎。! ~* V' R) i4 v
5 F* [' u0 k+ q' O4 `# S8 f6 A2.国内轴承市场竞争激烈,众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领域。; q2 i z4 n7 n) _0 z6 X
轴承生产企业500余家,科研院所5个,职工人数39万,总资产426.76亿元,主要生产设备9万 |