齿轮企业竞争力持续下降

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我国齿轮产品经过近10年的发展取得了长足的进步，不少产品已达到或接近国际先进水平，但仍有相当大一部分齿轮与变速箱产品，在振动噪声与疲劳寿命方面与国际先进水平差距明显，而这又与齿轮材料与热处理装备及工艺水平息息相关。这些问题已成为中国齿轮产品赶超国际水平的瓶颈。
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　　银联信分析：

) o  e2 J+ ^) D7 Q, I. H　　齿轮是机械设备传动装置中必不可少的零部件之一。中国齿轮行业基本由三部分组成：工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。其中，车辆齿轮其市场份额达到60%；工业齿轮由工业通用、专用、特种齿轮构成，其市场份额分别为18%、12%、8%；齿轮装备占市场份额的2%。

/ F1 _% m$ ~4 P& o  u　　一、齿轮的市场需求十分可观
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　　“十五”期间，中国齿轮行业总产值由250亿元增长到500亿元，平均增长速度接近20%，五年间上升了一倍，排名世界第四，销售规模上亿元企业超过50家，行业集中度明显提高。目前在齿轮行业五大类产品、几百个系列、几千种产品中，出现一大批具有国际先进水平的产品。2006年中国齿轮行业的年产值是590亿，其中，车辆齿轮所占比例高达2/3。汽车工业的带动是齿轮模具发展的重要支撑。
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' u% _2 B1 ~; |7 Z! ~. c# V, n% v　　中国的齿轮消费量十分巨大，每辆汽车有20余个大小不等的齿轮，齿轮多为齿轮钢20CRMNTI制成，只有少量高级轿车传动齿轮是用不锈钢制成，所以齿轮钢是随着汽车、轮船、工程机械等同步增长。此外，中国的机电产品出口带动齿轮的需求，近年来，中国的机电产品出口每年递增30%以上，齿轮的消费量约有25%以上的增幅。特殊、专用齿轮传动对市场也很大，如非圆齿轮、粉末冶金齿轮、小模数齿轮等，对齿轮钢的需求量同样不小。由此来看，年内由于终端有效需求的继续释放，支撑齿轮钢市场平稳运行，价格较为坚挺。

　　随着中国齿轮工业规模日趋成熟，以及齿轮下游行业，如汽车工业的持续发展，齿轮业在2006-2010年的产值将迈向1000亿元，在世界排名“保三争二”，2011至2015年，力争世界排名“保二争一”。

& W& D) J4 \% }0 B/ L7 ~6 y1 f　　二、齿轮行业发展存在的问题
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　　当前齿轮行业存在的“三重三轻”现象已成为齿轮行业进一步发展、产品水平进一步提高的最大阻力。
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5 ~3 s+ A# ^# e2 _: c' g　　1、重技改轻研发。目前世界上一些主要的齿轮大型制造企业，利润虽然不高，但研发费用始终保持一定额度，一般占销售收入的3%，有的达到甚至超过5%。这些企业不追逐短期利润，而是更看重企业的长久发展，希望保持住在行业内的竞争优势，而这就需要不断进行产品创新与研发。反观国内企业，过分注重甚至依赖于技术改造，尤其是近年来行业内掀起了一股技改热潮，众多企业纷纷投入巨资，购买先进设备。可以说，许多齿轮制造企业目前的硬件水平已经达到国际先进水平，但是研发费用的投入却远远不够。以陕西法士特为例，2006年的销售收入达到25亿元，但研发费用所占的比例连1%都不到。龙头企业尚且如此，小企业的状况更可想而知。

　2、重实用轻基础。国内齿轮企业通常是根据市场需求来调整生产计划，哪些型号或品种的齿轮热销，企业就纷纷上马哪些项目，产品虽具有一定的实用性，但在技术、性能上显得较差，包括对其基础理论的研究都远远不够，这就使产品的最终寿命及其性能与国外产品的差距进一步加大。
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/ u( U- R( ]+ K8 k; I　　（3）重眼前轻长远。相当多的齿轮生产企业目前的发展态势还不错，但如果就满足于目前的状况，可能很快就沦落为落后企业了。我国的齿轮产品在技术水准和质量上只有很少一部分接近或达到国际先进水平，大部分连国际二流水平都达不到,其中的主要原因之一就是自主设计能力弱。技术创新能力是未来评价企业竞争力的最主要标准之一，如果企业不重视研发，没有长远的战略考虑与超前的产品储备，根本无法跟上主机发展的步伐，现在进步的企业有可能今后就是落后的企业，甚至会被淘汰。

　　三、信贷风险提示
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　　齿轮企业的自主创新能力不强是长久以来齿轮行业面临的老问题了，但是随着汽车、工程机械等相关领域的飞速发展，对配套齿轮的材质、性能、强度等方面的技术要求又上升了一个新台阶，于是，创新能力这个问题变得更加突出了。

' H- d; V0 ]7 V7 @0 Y5 @+ }　　目前，国际齿轮产品的发展趋势主要有以下几方面，首先，动力传动齿轮装置正沿着小型化、高速化、标准化方向发展，于是特殊齿轮的应用、行星齿轮装置的发展、低振动、低噪声齿轮装置的研制成了齿轮设计方面的一些特点；其二，由于机械设备向大型化发展，齿轮的工作参数提高了，如高速齿轮的传递功率为1000-30000kw；第三，由于硬齿面齿轮广泛应用，以及高速、高性能要求的齿轮日益增多，因此要求磨齿加工，在效率和质量上都要提高；此外，关于齿轮材料与热处理随着硬齿面齿轮的发展，也逐渐受到人们的重视。据中国齿轮专业协会副会长王声堂表示，目前我国齿轮生产企业的产品在疲劳寿命与噪声指标上与国外先进水平表现出来很大的差距，主要与材料和热处理水平有很大关系。
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4 ]+ |) |% r7 |" W" l. ~5 |　　然而，我国大多数齿轮生产企业基本没有能力跟得上这些趋势，只能重复低水平建设，在低端市场进行着低价竞争。随着汽车工业、机械制造行业不断升级，低端齿轮市场很快就会出现饱和状态，那时企业的经营风险将更大。此外，原材料的供应风险也应该引起关注，一方面，国内齿轮钢市场虽然表现平稳，但是价格呈现上涨趋势。目前，上海地区兴澄产的齿轮钢（20CrMnTi）直径50毫米，市场价格4900元/吨；直径50毫米齿轮钢（20CrMo）的市场价格5900元/吨；宝钢特钢产的直径50毫米齿轮钢（35/42CrMo）市场价格6650元/吨。另一方面，齿轮质量与性能提高的切入点在原材料上，国际齿轮钢的发展趋势，一是含Cr，Ni，Mo的低合金钢；二是硼钢；三是碳氮共渗用钢；四是易切削钢。然而国内能提供高质量齿轮钢的特钢企业数量较少，预计今后企业间的资源争夺将变得更加激烈。
鉴于行业目前的装备水平已经较高，建议银行对于齿轮行业技改项目减少信贷支持，资金应多投放在技术创新项目上；为调整不合理的产品结构，银行应该减少对低端齿轮项目的信贷，对国内市场缺口较大、依赖进口的产品增加扶持力度，如工作参数较高的高速重载齿轮、高精度低速齿轮、大型硬齿面齿轮等。