中国有色金属2005年度报告

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2005
5 m3 g2 ?3 t; `5 u2 q中国行业年度报告系列之
. k- J  q0 o2 r! A$ |中国有色金属行业
. N( H% U2 A  J% V" ~- k' jI
目 录
第一章 行业发展概述.......................................... 1
一、行业定义及本报告研究范围................................ 1
" [; Q/ t# L/ _, G& a5 @二、中国有色金属工业概况.................................... 1
6 g* o4 I' }4 B6 C3 K  A: `三、有色金属工业在国民经济中的地位和作用.................... 3
四、中国有色金属行业的国际地位.............................. 4
（一）有色金属产能和产量居世界首位............................... 4
（二）企业生产规模集中度提高，部分企业开始跻身世界前列............ 6
五、2004 年中国有色金属工业概述.............................. 7
) v0 ?* M$ _; Y; P9 A' K（一）冶炼产量高速增长，矿山生产滞后............................. 7
8 k+ P- ]5 u+ }5 F1 Z（二）有色金属工业经济效益创历史新高............................. 8
（三）有色金属进出口贸易逆差继续扩大............................ 11
（四）主要技术经济指标创历史最好水平............................ 12
8 E2 ], f3 H' U3 J第二章 有色金属行业发展环境................................. 13
' v8 V( X3 Y! _. X$ E一、国际宏观及产业环境分析................................. 13
% f! A( l' K( u（一）2005 年全球有色金属产销基本情况和特点...................... 13
（二）世界有色金属贸易情况...................................... 17
) _( C4 z5 b6 x( [. Z二、国内宏观环境分析....................................... 20
. g! Q$ {+ U5 E9 Y（一）经济周期对行业发展的影响分析.............................. 20
（二）宏观调控及其影响.......................................... 22
三、有色金属产业政策....................................... 30
II
  J. p, s: I9 Y" f（一）产业调整政策.............................................. 30
: m& p3 k5 t; A7 D0 j6 H$ H（二）外商投资指导目录.......................................... 32
（三）《中西部地区外商投资优势产业目录》......................... 33
四、政府的产业政策导向..................................... 34
0 @( t" e! I; W（一）重视资源的有效供给，鼓励矿山开发和综合利用................ 34
（二）保护环境，促进有色金属工业可持续发展...................... 34
/ \; K( {, M  P: Y（三）优化产业结构，促进产业升级................................ 35
& {: K6 P, W- Z第三章 有色金属市场供求..................................... 36
一、铜..................................................... 36
（一）世界铜精矿市场供求........................................ 36
$ d4 `) U! d* P（二）国际精铜市场供求情况...................................... 39
/ P  j% ?5 L7 X5 L9 b1 H（三）国内铜市场供求情况........................................ 41
* {3 B6 y' k" V二、铝..................................................... 44
（一）国际氧化铝市场供求情况.................................... 44
（二）国内氧化铝市场供求情况.................................... 45
（三）国际原铝市场供求情况...................................... 49
（四）中国铝市场供求情况........................................ 51
三、铅..................................................... 55
; T/ p: \0 b9 W/ O. ^（一）全球铅精矿供求情况........................................ 55
3 k3 h9 I" T4 Q( @$ J8 l4 E0 V$ Q（二）我国铅精矿供求情况........................................ 57
% L3 ^3 i8 Q* b. o% `9 P+ ?* t（三）全球精铅的供求情况........................................ 58
（四）我国铅的供求情况.......................................... 60
' b- O7 @- K/ A+ A9 ?  ?8 Y四、锌..................................................... 63
& E/ j) d& X$ e' I/ ~III
5 @4 h4 h2 h: P. f& @3 y- r( b: t（一）全球锌精矿供求情况........................................ 63
4 U  C/ X1 w4 b6 \4 \. h7 w9 h（二）我国锌精矿供求情况........................................ 65
（三）世界锌市场供求状况........................................ 65
（四）中国锌市场供求状况........................................ 66
五、2004 年国内有色金属价格和影响因素分析................... 69
第四章 进出口贸易........................................... 72
/ ]( c3 H$ x+ u/ k  s6 E一、进出口贸易概况......................................... 72
; x9 y& S/ U0 Q. u) R4 S# C二、进口情况............................................... 73
3 w/ B  U& m7 g9 m( V% H. k三、出口情况............................................... 76
四、对未来几年有色金属进出口的基本估计..................... 77
第五章 行业投资现状及前景................................... 79
3 h7 u# i& I) @一、投资规模及结构......................................... 79
（一）总体投资规模及其增长速度.................................. 79
! U" R  ^0 Y! P  |/ o4 k: }4 h' O（二）投资的区域结构............................................ 80
. L" j7 [7 ~! P2 j（三）重点投资领域.............................................. 81
（四）对2005 年投资总量的预测................................... 82
二、投资主体分析........................................... 83
: p5 B4 x/ N" t* h8 t# ~（一）投资主体多元化的趋势已经形成.............................. 83
5 X, ~/ {5 N, p, K) Z/ a（二）引进外资取得积极成果...................................... 84
& a# V0 l  Q3 C0 `+ V* S三、投资项目情况........................................... 85
（一）铝行业在建项目情况........................................ 85
（二）铜新建和在建项目情况...................................... 86
IV
（三）铅锌新建和在建项目情况.................................... 86
四、行业投资前景及风险..................................... 87
（一）有色金属行业的发展前景.................................... 87
（二）投资风险分析.............................................. 89
五、重点投资领域及建议..................................... 89
（一）国内外矿产资源的勘探与开发................................ 89
$ m9 s0 F2 f  z& s（二）技术含量高的有色金属新材料开发及应用...................... 90
（三）西部地区有色金属基地建设和东北等地区老工业基地改造......... 90
' J$ n! j7 [" u# ~5 k- ?3 l: m（四）投资产业服务领域发展有色金属市场服务体系.................. 91
& }% f) d# g/ E（五）有色金属工业环境保护与可持续发展产业...................... 91
第七章 主要企业运营情况..................................... 92
! Q- ]% k: r+ B; m/ c一、中国铝业股份有限公司................................... 92
二、江西铜业集团公司....................................... 93
三、铜陵有色金属（集团）公司............................... 94
! w7 O; A$ C* _. |, V3 W四、云南铜业公司........................................... 95
0 M/ ^6 C3 X) K6 B3 e, C五、大冶有色金属公司....................................... 97
六、金川集团有限公司....................................... 98
七、白银有色金属公司...................................... 100
八、中条山有色金属公司.................................... 101
& `/ ]" `( a! b* r2 |1 Y. ~九、葫芦岛锌厂............................................ 102
- E" [8 d! i" g) ]  i& |3 R; P十、中金岭南铅锌集团...................................... 103
V
第六章 国际产业比较与借鉴.................................. 105
一、需求特征比较.......................................... 105
, u. T- l) l/ c0 b: l! |# l（一）中国在世界有色金属需求增长中起着主要作用................. 105
（二）中国和西方有色金属的需求结构存在差别..................... 106
. X* @) M9 S% i- i" V8 B+ f  W* I% R! ]二、供给方式比较.......................................... 106
* w; S1 R6 `( |( Q（一）中国原料的供应以现货为主，西方以长期合同为主............. 106
0 m& s+ D+ S! k2 R* i- u（二）中国有色金属企业原料供应以中间商代理为主，西方则注重与供
) @8 K9 x- r; Q. f9 Y: I# u& u8 ~应商和用户的直接贸易..................................... 107
& F3 m# {+ D, s3 m: W! m2 C: y（三）金属交易所成为国内外有色金属交易和供给的主要场所.......... 107
4 c4 E$ \1 o- @6 {  w+ w+ t" i9 |（四）近年来，新的营销方式逐渐流行............................. 107