中国有色金属2005年度报告

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2005
中国行业年度报告系列之
, U( }+ W: U8 ~3 K% M+ Y中国有色金属行业
" K0 f! Z& v' q6 Q8 ~( o" EI
目 录
第一章 行业发展概述.......................................... 1
一、行业定义及本报告研究范围................................ 1
4 c0 E: S- c) n# }1 K二、中国有色金属工业概况.................................... 1
0 C/ j0 G- Z% ^) i三、有色金属工业在国民经济中的地位和作用.................... 3
四、中国有色金属行业的国际地位.............................. 4
% a8 H5 r% ^8 ]0 L7 O! r( E( y（一）有色金属产能和产量居世界首位............................... 4
* U+ z& K8 B/ K1 r& E7 |! S（二）企业生产规模集中度提高，部分企业开始跻身世界前列............ 6
! k- d$ ~% T# @6 L五、2004 年中国有色金属工业概述.............................. 7
; U: d6 P# ^, r1 f$ d（一）冶炼产量高速增长，矿山生产滞后............................. 7
（二）有色金属工业经济效益创历史新高............................. 8
8 k; l" m4 A9 d3 ?6 a. Q1 J- j  {（三）有色金属进出口贸易逆差继续扩大............................ 11
, ^$ E$ f$ l8 @# r（四）主要技术经济指标创历史最好水平............................ 12
0 ^# u8 H- M. y. k第二章 有色金属行业发展环境................................. 13
/ V/ {( ~2 l* V2 E一、国际宏观及产业环境分析................................. 13
' [& W( H* G) I4 W' X5 Q（一）2005 年全球有色金属产销基本情况和特点...................... 13
（二）世界有色金属贸易情况...................................... 17
! z) [1 ^5 p5 j" J& @二、国内宏观环境分析....................................... 20
  a& X, H# Z& |. Y3 S（一）经济周期对行业发展的影响分析.............................. 20
' ~9 m: _1 e6 m% J' C! s（二）宏观调控及其影响.......................................... 22
三、有色金属产业政策....................................... 30
0 L+ G) ?5 h# ^6 DII
（一）产业调整政策.............................................. 30
（二）外商投资指导目录.......................................... 32
. K8 A: W! E. a; ]8 U$ \6 r& L（三）《中西部地区外商投资优势产业目录》......................... 33
9 B6 J: Q; `: i# b) X' X) i四、政府的产业政策导向..................................... 34
（一）重视资源的有效供给，鼓励矿山开发和综合利用................ 34
. J, Y" }6 u8 w% i5 J* j（二）保护环境，促进有色金属工业可持续发展...................... 34
（三）优化产业结构，促进产业升级................................ 35
! Y& M* h, u  m5 i# d第三章 有色金属市场供求..................................... 36
  i# G& r. u- V% b( g. \' e一、铜..................................................... 36
' v& F, l* \7 I- S（一）世界铜精矿市场供求........................................ 36
（二）国际精铜市场供求情况...................................... 39
（三）国内铜市场供求情况........................................ 41
二、铝..................................................... 44
, W+ w( h1 M0 C" E0 e( }0 A' v（一）国际氧化铝市场供求情况.................................... 44
; h% {5 V3 c; b1 K# c（二）国内氧化铝市场供求情况.................................... 45
（三）国际原铝市场供求情况...................................... 49
7 W# _  B6 H4 |( u: Q  p（四）中国铝市场供求情况........................................ 51
三、铅..................................................... 55
* L2 J" V. K% ], t4 m（一）全球铅精矿供求情况........................................ 55
（二）我国铅精矿供求情况........................................ 57
# R# z' e% N1 j+ W7 e7 D" j) E（三）全球精铅的供求情况........................................ 58
（四）我国铅的供求情况.......................................... 60
5 m: p0 b$ ]$ N  _: _四、锌..................................................... 63
  j2 J  s/ G+ bIII
（一）全球锌精矿供求情况........................................ 63
（二）我国锌精矿供求情况........................................ 65
（三）世界锌市场供求状况........................................ 65
（四）中国锌市场供求状况........................................ 66
* d$ e# f! P- F4 g* `五、2004 年国内有色金属价格和影响因素分析................... 69
第四章 进出口贸易........................................... 72
一、进出口贸易概况......................................... 72
) n; d* p, C/ V  N/ \+ X8 B二、进口情况............................................... 73
% Z  G) Q2 j- ]三、出口情况............................................... 76
四、对未来几年有色金属进出口的基本估计..................... 77
第五章 行业投资现状及前景................................... 79
一、投资规模及结构......................................... 79
（一）总体投资规模及其增长速度.................................. 79
5 H" F5 V: y: f/ \（二）投资的区域结构............................................ 80
（三）重点投资领域.............................................. 81
$ |" m7 r8 ?# A! \9 a（四）对2005 年投资总量的预测................................... 82
" S2 d. {! d4 O) q% H3 r, J1 X3 K二、投资主体分析........................................... 83
: P3 m/ B; [9 ^' G5 `2 s3 H; M6 {/ E（一）投资主体多元化的趋势已经形成.............................. 83
（二）引进外资取得积极成果...................................... 84
8 X5 z& P$ I( v. \5 [三、投资项目情况........................................... 85
（一）铝行业在建项目情况........................................ 85
（二）铜新建和在建项目情况...................................... 86
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（三）铅锌新建和在建项目情况.................................... 86
四、行业投资前景及风险..................................... 87
（一）有色金属行业的发展前景.................................... 87
（二）投资风险分析.............................................. 89
五、重点投资领域及建议..................................... 89
8 J( A0 \( W3 ]2 b（一）国内外矿产资源的勘探与开发................................ 89
（二）技术含量高的有色金属新材料开发及应用...................... 90
/ S$ [! C. H  b! Q+ D" g（三）西部地区有色金属基地建设和东北等地区老工业基地改造......... 90
（四）投资产业服务领域发展有色金属市场服务体系.................. 91
; Y- p; ~0 e% k9 C2 Z- w（五）有色金属工业环境保护与可持续发展产业...................... 91
第七章 主要企业运营情况..................................... 92
& T4 f, J) P6 O! A$ a一、中国铝业股份有限公司................................... 92
二、江西铜业集团公司....................................... 93
三、铜陵有色金属（集团）公司............................... 94
四、云南铜业公司........................................... 95
五、大冶有色金属公司....................................... 97
六、金川集团有限公司....................................... 98
3 V0 Q  V& X1 U: N& m8 x七、白银有色金属公司...................................... 100
  l. p# A9 P; f% p1 H" {" l八、中条山有色金属公司.................................... 101
# H( J' z% ^  p  U+ |九、葫芦岛锌厂............................................ 102
十、中金岭南铅锌集团...................................... 103
. A+ d/ w: V6 V# W0 [- |V
第六章 国际产业比较与借鉴.................................. 105
* B# u/ C- J+ ^. {一、需求特征比较.......................................... 105
（一）中国在世界有色金属需求增长中起着主要作用................. 105
8 f4 L6 z+ I; @) u1 k$ G( c（二）中国和西方有色金属的需求结构存在差别..................... 106
7 X& M) B- Q& M/ {二、供给方式比较.......................................... 106
; \* Y+ z- h, r) d! Z8 k（一）中国原料的供应以现货为主，西方以长期合同为主............. 106
7 C/ X* [; e) \) \8 |（二）中国有色金属企业原料供应以中间商代理为主，西方则注重与供
8 S, ~5 B1 U, `% u( S5 h应商和用户的直接贸易..................................... 107
（三）金属交易所成为国内外有色金属交易和供给的主要场所.......... 107
2 Y  _# P/ O+ D# n. \（四）近年来，新的营销方式逐渐流行............................. 107