〔转帖〕中国机床市场的展望

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   新年伊始，一个震撼世界机床市场的消息不肠而走：中国机床市场消费额突破75亿美元(按国家统计局统计，2003年中国机床工业销售产值37．9亿美元。按海关统计，2003年中国进口金属加工机床41．3亿美元，出口3．8亿美元。故，2003年中国机床市场消费额75．4亿美元)，为位居第2的德国市场消费额的1．72倍(图1)，发展速度令人膛目。预计今年将超过90亿美元，打破美国人创造的世界记录。并且在20年之内将保持遥遥领先于世界机床市场的位置。其结果：我国将成为世界机床生产、销售中心，世界机床制造商加速向中国转移。2010年左右有可能超过日本、德国，世界第一。 http://www.jcsjm.com/xxzc/images/images1.gif 图１　近年世界五大机床市场变化 1 新一轮机床市场的特点和热点
; w3 W3 Q$ o, x' X' o* k/ r- y   20世纪80年代，在吃、穿、用等消费品增长的推动下，我国完成了工业化进程中的轻工业化阶段。经过长期积累和1998年以来扩大内需政策的支持，目前，我国工业化进程进入资金和技术密集的重工业化阶段。重工业化阶段常常伴随着较高的经济发展速度。英、法、美、德等国在轻工业大发展的工业化早期，工业总产值年均增长3．2％；在重工业大发展的工业化中后期，工业总产值年均增长3．7％。重工业化阶段特点为投资规模大、加工度高、对装备制造业依赖度高、增长持续时间长等。国家已经将装备制造业列为支柱产业，“十六大”提出“大力振兴装备制造业”，使装备制造业迎来难得的、长期的发展机遇。即便2020年后，我国还要再奋斗几十年才能进入发达国家的行列，即传统工业仍然需要有几十年的发展时期。因而，为机床工业和市场长期持续增长创造了条件。在这个大背景下，以下4个行业将成为新一轮机床市场的热点。 1．1 汽车工业
+ b6 a8 Y! M' Z; t! l; ~5 I  T   2003年我国生产汽车444，37万辆，同比增长35．2％，其中轿车产量201．89万辆，同比增长83．25％。同时，内燃机近几年是爆发式增长，据统计，2003年汽车及零部件工业至少有18亿美元用于购买机床和工具。    过去10年汽车产量的增长是15％，高于GDP增长。基于过去的经验，保守地估计：2005年汽车量将达到600万辆；考虑到能源、环保等问题，2005以后，把速度降下来，按10％增长来算，到2010年产量将超过800万辆；2010-2020这10年，再降速度，按5％来算，2020年我国汽车产量将超过1200万辆，仅次于美国。    据预测，轿车产量每增长1％，数控机床消费将增长0．54％。20仍年之前，汽车产量每年增长15％，数控机床消费将增长8％。2010年之前，汽车产量每年增长10％，数控机床消费将增长5．4％。以2003年的市场份额为基数，到2010年汽车行业的数控机床消费额的增长将超过50％，则，2010年中国机床市场消费额将达到170亿美元。
# A( ?- g7 @/ ?   汽车及零部件生产属于生产线方式。目前，我国以组合机床和专用机床为主的刚性生产线方式基本上已被淘汰。20世纪80年代，中国摩托车行业开始应用由普通加工中心为主组成的柔性生产线。由于其效率低，并不适合大批量生产的轿车工业，只适合10000件／年左右的生产纲领，所以没有被大多数汽车生产企 业采用。
& A7 J1 h3 q9 c# T) h! v. {. t& x  90年代末期，以高速加工中心为主体的高速柔性生产线越来越多地被汽车及零部件生产企业采用。目前，它在我国新增的汽车及零部件生产线市场中占有压倒多数的份额。其中，发动机高速柔性生产线最昂贵(数百至l 000多万美元)，基本为进口货，尤以德国、日本产品居多。如，2003年即进口约20条发动机高速柔性生产线，总金额约2亿美元。
  预计下一代需求是敏捷柔性生产线。敏捷制造目的是使变型产品的生产准备时间最短，减少工艺准备时间，减少更换设备，最大限度地利用现有资源，在最短的时间内完成新产品的生产，抢占市场。敏捷制造
" g/ L- z" u5 i+ o; C+ u8 q的要求有：
: ^# p7 v* i% V* B7 Q, H; c( P" F——快速生产线重构技术；
' x+ \2 ~1 @1 }' \: s——采用先进的CAD／CAM以及自动编程技术；
0 e$ u: L2 w; X# y+ s7 \; q3 Y——采用敏捷加工设备。如，适合多种零件加工的多托盘加工中心(FMC)、多主轴数控车床、多工艺复合化数控机床(如车铣中心)等；
——采用敏捷生产工艺。如以高速硬车削代替磨削、组合刀具加工多直径光孔和多直径螺纹孔，一次完成钻于L、攻丝和倒角等多工序加工等；
; T$ Y, c& o) B/ }! X' {) Q——敏捷刀具和夹具，或多功能刀具和夹具。如一把刀具完成铣平面、铣曲面、铣孔、铣槽等多工序加工。
2 ^5 P4 o) c/ f; s& ?2 Q7 s) D  同时应注意，目前冲压模具的比例约为45％。预计2005年我国汽车型号有170种，还要更新430种。每种车型需大中型模具即260副，年需约436万工时。目前国内加工能力只能满足约53％，因此大型高速龙门五轴和五面铣床／ 加工中心是进口热点。
+ U  Q/ r. r, ^" ]* y/ ]  此外，汽车锻压设备主要需求是：年产30万辆轿车覆盖件冲压生产线；连杆精锻、精整、精压生产线。
8 X8 D$ P2 Z! u" o+ i9 J" j  汽车及其零部件加工设备的销售方式，基本是“整体解决方案”(TOTAL SoLUTl0N)。它要求供货商提供能够迅速投入使用、用户投资获得高回报率的柔性生产线，包括整套工艺装备——工具包、辅具包等，以及各种应用软件；要求机床具有高可靠性，工作约8000V年；要求销售工程师熟知用户工艺，具有担当“总工艺师”的能力，等等。这种销售能力，是国内机床制造商与国外的重要差距之一。
8 H6 N& n  X- H; v# i$ u6 w1．2 重、大装备制造业
. ~8 b3 |* T; w9 V- Z# `  重工业化阶段的机床市场，突出表现在重、大装备制造业机床市场。这里既包括重大成套装备制造业，也包括一切重型、大型装备制造业。它对我们既熟悉又生疏。我们只知道，它主要带动了对大型、重型机床的需求。2003年大型机床的同比增长达到87．13％。目前60岁以上的人还记得50年代优先发展重工业时期，我国曾经从前苏联、捷克进口许多大型、重型、超重型机床。在今天，除了对大型、重型、超重型数控机床的需求外，还有大型、重型、超重型精密数控机床、多轴数控机床、专用数控机床、复合化数控机床等。目前，我国重大装备大量依赖进口。国家决定大力改变这一局面，因而，重、大装备制造业将获得重点投资。其机床市场尚处于起步阶段。
  大型、重型、超重型数控机床既是技术密集型，又是劳动密集型，投资和资金密集型(制造周期长，制造
企业占地面积又较大，需要重型车间)，并属高耗能、高耗材、高价格、高价值产品。动筑几百吨，进口百万美元以上。因此，世界上只有德、日、美、意、中、俄、法少数几个工厂有能力制造。国际上竞争对手不多，又恰恰是我国强项，因此，为我国重型机床工业带来了黄金发展机遇。因而大型、重型机床成为市场新热点。
4 M: Y9 l" C" R9 Z8 ]0 G(1)电力设备制造业   电力设备制造业在重大装备制造业中最具代表性。为应对“电荒”，未来三年中国将每年增加2500万kW的电力供应，比原计划增长了56％。2004年，新开工电站4000万kW。受电力需求快速增长的影响，使电力设备制造业及相关企业的生产任务饱满，订货量充足。2003年发电设备类产品同比增长74．49％。
" L$ m; ]/ l# U3 Y, f/ x6 S  电力设备制造业历来是我国优先发展的战略性工业。全国四大生产基地经过几十年运转，设备老化严重，技术进步乏力，直接造成产品落后。如，虽然发电机组有些已经成套出口，但是，国外60万kW及以上
0 {- b, p/ t' F5 U; W的火电机组，全都采用耗能更低、效率更高的超临界和超超临界机组，而我国仍全部依赖进口；我国一次能源中，仍然以煤炭为主。燃煤电站污染严重，急需采用洁净燃烧技术的煤炭气化机组等；“西气东输”后，天然气将成为上海、北京等城市的主要能源。燃烧天然气的大功率燃气轮机机组将会有巨大市场需求。以上这些先进发电机组的制造设备，主要需要各种先进的超重型数控机床。如，大功率燃气轮机机壳加工，需要超重型数控立式车铣中心，可以一次装夹进行车、铣、钻、幢、磨等粗、精加工。
$ x3 k! O' }7 p5 K- }(2)工程机械设备制造业   2003年工程机械行业工业销售收入增长54．31％，利润总额增长70．01％，为机械工业之首。同时，北京奥运、上海世博会建设即将启动；西气东输，南水北调，青藏铁路进入建设高峰期，在相当长的时期内，工程机械工业仍将高速发展。
  x7 x$ p* I) Y% y( [1 u* r' C(3)重型矿山设备制造业   2003年，重型矿山行业工业总产值同比增长39．51％。其中，矿山设备中的冶炼设备和给料机械保持了较高的增长，分别为106．38％和65．05％。其中，2003年钢铁厂加工设备需求引人注目，如，从德国进口100台轧辊磨床，总额约1．5亿欧元。但是，中央抑制钢铁和电解铝投资过热的政策，将使这个行业机床需求降温。
(4)石油、石化装备制造业   石油、石化工业也属 于战略性工业。在世界上，石油工业及原油价格的波动，都会引发世界经济和政治的“地震”。我国重工业化阶段，也要优先发展石油、石化工业。其装备制造业包含范围广泛，从钻井设备、采油采气设备、油气集输设备、海上石油设备、西气东输工程设备到炼油、乙烯、合成树脂、合成化纤及聚合物设备等，对机床的需求是全方位的。目前，重大石油、石化装备基本依赖进口。
+ Q# B5 L, u4 F  w(5)轨道交通装备制造业  现代轨道交通系指铁路和城市轨道交通一地铁、轻轨。显然，在我国也处于大发展阶段。其对机床的需求，重点应注意机车车辆制造业，包括电力机车、内燃机车、客车、高速列车等。它们对机床的需求，除了大型通用数控机床外，还有专用数控机床——数控车轮立式车床、数控车轮对车床和数控车轴车床等。
/ P. d: d& C7 ^* m(6)船舶制造装备  中国已经是世界第三造船大国，并且到2005年船舶生产能力增加至900万t，比2002年增长一倍。目前，我国各个造船工厂设备相当落后，技术改造任务繁重。除了要求一般大型、重型、超重型数控机床外，还需求大型、重型、超重型5轴联动龙门铣床，曲面分段流水线(自动弯板、自动加工、自动装配)，智能化型材加工流水线，数控肋骨和管子冷弯机等高技术机床。
  综上所述，重、大装备制造业主要要求大型、重型、超重型数控机床。
% n7 c5 N$ i  j6 ^2 [0 |& i, u  重型、超重型数控机床是水、火、核电电站设备制造，造船、冶金、矿山等重大装备制造业以及重兵器制造的关键设备。如：
( V( @# f% _, B. u: A: ^" G——加工直径8—20多m的数控立式车床、立式车削中心。武汉重型机床集团开发的16m数控立式车床国际上只二三家生产。它保证了三峡电站550t重、巨型水轮机转轮的加工，被誉之为“功勋设备”；
% _4 y$ h* f1 x5 P——镗杆直径180mm及以上的数控落地镗铣床／加工中心；
- p% ?: U- `9 n7 c2 _——宽度4m及以上的数控龙门式、桥式、固定横梁式、复合功能式镗铣加工中心；

——加工工件重几百吨、直径4—5m的重型数控卧式车床；
——加工直径2m重型数控滚齿机等等。
  大型数控机床中，需求最多的是大型卧式加工中心、大型数控落地锤铣床／加工中心、龙门式镗铣床／加工中心、卧式数控镗铣床等。

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1．3 航空航天工业
  中国航空航天业将持续高速发展。共有x种飞机和飞机发动机完成鉴定，××种飞机成功首飞。其中，有开创我国航空武器装备新里程碑的产品，也有可与世界航空武器强国相比拟的尖端技术产品，“枭龙FC——1”歼击机被评为“2003年全国十大科技事件”。与巴西合资生产的ERJl45涡扇支线飞机，是我国生产的第一架具有世界先进水平的这类飞机，南方航空公司已经订购了6架。20年内我国支线飞机有600架以上的需求。据B01NG公司预测，2000—2020年，中国民航市场总需求为1440亿美元，是世界第2大市场。同时，我国已经成为世界飞机零部件生产国。2000年，转包出口7342万美元。
  此外，中国已经成为航天工业大国。已经发展了×种型号的火箭系列，可以覆盖低轨道、中高轨道、高轨道直至太空轨道。运载能力1．5—9．2t。已经发射了50多颗轨道卫星，并掌握了卫星回收技术和地球同步卫星技术。今年还要发射10颗卫星(至2020年有200颗需求)，多数是首飞卫星。同时，“神舟”六号飞船将完成整船总装，做好第二次载人飞行的准备；2005年将发射大容量长寿命通信卫星；绕月探测工程作为民用航天标志性工程，将积极参与欧洲伽利略计划，探讨在发射服务、卫星制造以及地面应用系统等方面的合作模式。这将预示着，我国航天事业继去年取得首次载人航天飞行成功里程碑意义的进展后，又迎来充满希望和令人兴奋的猴年。
  中国航空航天工业于上世纪90年代加快了制造技术和设备的改造。以下是这个行业近年来用的几类热点先进设备：
(1)高速数控铣床。航空和宇航工业是高速加工的传统应用领域。原因一是主导材料为铝合金，二是其零件常具有厚度极薄的壁和筋，刚度很差，只有高速切削才能对这些筋、壁进行加工。三是近来流行采用大型整体铝合金型材“掏空”的方法加工零件，切削量极大。因而，中国各飞机工厂近年已进口主轴转速在10000r／min以上的3—5轴高速数控铣床数百台。
(2)精密及超精密机床。航空和宇航工业有许多零部件精度要求极高，要求精密级、纳米级数控车床，坐标级加工中心(精度较普通加工中心高一倍以上)。这些机床全部进口。主要是来自美、德、瑞士。
  h& d/ J! i# n& A1 _0 j(3)超长的X行程和龙门移动。由于“机翼”类零件为细长型，机床X行程甚至长达30m，(而Y轴只有2m)，需要细长型铣床或龙门移动式铣床。如成都飞机公司进口CINCINNATI公司产X行程为27m的双龙门移动CNC铣床。
(4)航空航天器制造大量采用镍基合金(如inconel718)和钻合金(如TiAl6V4)。这些材料强度大，
硬度高，加工中容易硬化，切削温度高，刀具磨损严重，属于难加工材料。同时，由于零件结构复杂，精度高，需用高精尖机床。
9 q* M5 i, t" u# l; |1 ?6 A1．4 IT产业
/ A3 |( |! ~& ^  IT产业又称为电子信息产业，已成为中国国民经济的第一支柱产业。1990——2000年平均增长率为32．1％。新世纪前10年，将用翻两番的速度支持国民经济翻一番。据预测，2004年IT市场消费额将达2898亿元，增长率为15％。
  首先，这个行业超速发展。如，1990年年产微型计算机8．2万台，2000年生产672万台，十年增长82倍；被称为改变人类生产方式和生活方式的集成电路，从1990年的1．08亿块增至2000年的58．8亿块，十年增长54倍，但只满足了市场需求的29％。而且，市场需求还会高速增加，如表1。因此北京、上海、深圳都将斥资数百亿元建设集成电路基地。其中约80％用来购买技术设备。
  预计2002——2005年，电子信息产业增长率将保持在25％以上。其中，投资类(计算机、通信设备)将增长40％以上，电子元器件达到22％，消费类产品达到18％。
; W* @/ E# H9 S/ i% \, a4 D. Q0 d8 w$ f  表1 近年集成电路市场

年份／年	2000	2001	2002	2003
数量／亿块	201.2	244	284	335
金额／亿元	743.5	854	983	1130

  据欧洲晶片制造商预测，到2008年，中国半导体市场将创造1000亿美元的收入,成为世界最大的半导体市场。中国的半导体销售额将占全球总额35％。
. g& ]4 i3 p/ s2 `# Z) Z1 i  第二，电子信息产品是外资最集中的产业。这个产业的世界巨人已经全部在中国落户。诺基亚投资额达20亿美元。而摩托罗拉的生产和研究发展中心都将建在中国，至2006年实现3个百亿美元目标：投资l0O亿美元，产值100亿美元，在华采购100亿美元。台湾IT业成百家集群式迁移至东 莞、苏州。
) P7 l4 m" c# V1 J6 q0 g* Q  电子信息产业所需设备，大部分为专用设备。对通用机床的要求，以精细加工为主，还有的要求纳米加工。
  目前，电子信息产业机床市场也处于起步阶段。但我们必须认识到，发达国家电子信息产业属于第三次产业革命的产物；我国工业化发展之路是，“信息化带动工业化”，走的是传统工业与信息产业相结合之路。国家推行“制造业信息化工程”。目前，尚处于起步阶段。因而，电子信息产业机床市场在中国机床市场的份额会越来越大。

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2 生产格局的变化
  在过去的一年，中国机床生产格局发生了引人注目的3大变化：数控机床产业化发展迅猛；世界机床生产基地加速向中国转移；民营企业已超过半壁江山。
, x: Y, B3 K7 X6 A0 H$ n2．1 数控机床产业化发展迅猛
* }& {2 b# `' K+ T- C" j( U  近年中国数控机床的产业化步伐正在以惊人的速度向前迈进!2003年全国数控机床产量达到36813台，同比增长47．73％。而年产数控机床第一个1万台用了约30年，第二个l万台用了3年，第三个1万台用了不到2年。2003年又比上年增长1．2万台(图2)。
  大连机床集团有限公司、沈阳机床集团的数控机床产量均超过2500台，被称为黑马的浙江凯达机床集团年产1700台，济南第一机床厂、宝鸡机床厂超过1000台等等。
  同时，目前数控机床产量在世界排名第3、4位的韩国大宇、中国台湾友嘉，2004年标准型(全功能)数控机床在中国大陆的产销量都会超过1000台。

http://www.jcsjm.com/xxzc/images/images2.gif

             图2 近年来我国数控机床产量
' F  Y7 f6 y2 M4 h1 L" g) B5 b   预计，今年沈阳机床集团的数控机床产量将达到4500台左右，大连机床集团有限公司的数控机床产量 将达到3500台左右，凯达机床集团的数控机床产量 议；将达到2500台左右。就沈阳、大连机床集团目前发展势头，有可能2年之内达到年产5000台以上。沈阳、大连机床集团在行业第一集团军的地位元可动摇。此外，上海明精机床有限公司2005年小型数控车床年 产1500台，2007年将形成2500台规模。北一大限机床有限公司的目标是4年达到年产1200台标准型先进数控机床，其产业化进程也会达到一个全新的高度。
2．2 世界机床生产基地加速向中国转移
% _8 k; w* G# G! ]7 p1 b  I  近年，全球机床制造商加快了生产向中国转移的步伐。最值得注意的是，台湾机床厂商整体性向大陆转移。截止到2002年底，台湾机床及自动化行业已有愈百家企业在大陆开设了独资或合资工厂、分公司、办事 处或经销代理机构等，占相关行业台商总数的近50％。这些工厂或机构主要集中在浙江萧山、江苏昆山、上海、广东的东芜和深圳。特别是萧山，将成为台 湾机床制造中心。
. d# c/ E$ s" g; \+ L1 i# ^  已经在浙江建厂10年的建德萧山工厂，月产量已经达到约300台，产品已从平面磨床扩展到摇臂铣床和立式加工中心等；萧山友佳也已建厂8年，2003年标准型数控机床产销量达邱0台，今年年产能力将达1000台以上。同时，属于该集团的丽伟公司今年也要在附近建厂；金丰公司1994年投资500万美元在浙江宁波建厂,并已经获得天津丰田等汽车覆盖件冲压生产线定单。
6 K# B, M/ a2 H5 g$ D  继沙边克、马扎克、大限、日平之后，日本牧野在上海首期投资1500万美元，丰田工机在大连首期投资246万美元，建立工厂。还有一批日本企业正在积极酝酿进人中国，有一些是通过台资企业在华生产。日本机床企业也出现了集体性向中国转移的迹象。
# V& ]7 B; C1 o9 E  此外，德国DMG集团在上海设厂，计划2004年产销250台，以后逐步增加到500台。产品有数控车床和立式加工中心，采用直线电动机驱动；意大利利雅路机床集团在沪建厂，一期工程投资500万美元，预计2004年全面开工生产卧式加工中心、自动生产线和专用机床；韩国大宁机械在烟台落户，一期投资3000万 美元,预计2004年3月投产,年产各类数控机床900台；济南二机床集团与美国ISI机器人公司合作，该集团为哈飞提供的两条压力机生产线将全面配ISI提供的全自动上下料机械手系统，2004年上半年交货；沈 阳机床集团与辛辛那提一兰姆公司签订加强合作协议；香港曼图公司投资10亿元人民币重组合肥锻压机床股份有限公司，将引进意大利先进车轮轮毅生产线，并兴建汽车模具加工中心；江苏亚威机床公司与瑞士SMS公司合资生产数控折弯、剪板系列机床，与意大利SEI‘E—MA公司合资合作开卷线，与日清纺联合开发数控冲模回转头机床等。
  同时，国内企业迈向国际化的步伐也猛然提速。大连机床集团收购了美国英格索尔生产系统公司，接着又收购了英格索尔曲轴公司；秦川发展通过绝对控股收购了联合美国工业公司(UAl)及其下属的美国拉削机床公司、北亚当斯制造公司和阿拉伯机床公司。
2 j# m8 I1 m0 \7 [/ H9 C6 |' ]2．3 民营企业和三资企业已超过半壁江山
+ m  c( C4 A" A- c( `( h% Q/ `  按国家统计局统计，机床工具行业的民营企业和三资企业所占比例，从2002年的36．7％增加至2003年的59．41％，已经超过“半壁江山”。近年来，基本属于中小型企业的机床企业中，转制企业愈来愈多，许多国有企业转制后如虎添冀。特别需要注意的是浙江的杭州机床集团、凯达机床集团，转制后产销年均增长都达到35％以上。再加上日发、宁波海天等“原生”民营企业和萧山台湾机床园，难怪有业内资深专家预测，浙江有希望成为中国机床制造的第一大省。不管是否正确，辽宁、浙江领先优势愈发明显。
                              表2 非关税措施取消时间表
                              (特定招标金属加工机床部分)

税号	机床名称	取消时间／年
84563010	数控电加工机床	2004
84569910	等离子弧切割机	2004
84569990	其他末列名用电化学、电子束、离子柬加工机床	2004
84571010	立式加工中心	2004
84571020	卧式加工中心	2004
84571030	龙门式加工中心	2004
84571090	其他加工中心	2004
84581100	数控卧式车床	2004
84621090	非数控锻造、冲压机床及锻锤	2004

   *取消时间从2004年1月1日起

3 市场环境的变化
' ]1 E) h( t( R  t, p  2004年，对市场环境影响最大的是：税制 改革-增值税转型；作为“幼稚工业”被列入“特定机电产品”给予限制进口的数控机床，保护期已到。
3．1 增值税
  2004年新一轮税制改革启动。作为重要改革方向之一的增值税转型，国家己决定首先在东北地区试点。对于装备制造业、石油化工业、冶金工业、船舶制造业、汽车制造业、高新技术产业、军品工业和农产品加工业等行业新购进的机器设备所含增值税税金，国家将首先予以抵扣；实施提高固定资产折旧率和缩短无形资产摊销期限，扩大企业研发经费加计扣除优惠政策适用范围和提高计税工资税前扣除标准等减轻企业负担的政策。
  增值税转型改革及相关政策的实施，将大大降低企业固定资产投资成本，有利于鼓励投资，促进企业发展。东北地区率先实现由生产型增值税转变为消费型增值税，将使这一地区机床市场受益。
3．2 招标采购
  我国在人世谈判中，数控机床作为“幼稚工业”被列入“特定机电产品”给予保护。在保护期内，必须按照招标、投标法进行招标。
  2004年元月1日起，特定招标金属加工机床全部取消。见表2。

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掌握新动向，把握市场机遇